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\nEl pasado 31 de julio, Avantage Fund cumpli\u00f3 9 a\u00f1os. El fondo naci\u00f3 para poder ofrecer a los part\u00edcipes el m\u00e1ximo compromiso y la mayor calidad en las inversiones con el foco puesto en el largo plazo. En este tiempo, si hay una palabra que define la evoluci\u00f3n del fondo es \u00abconsistencia\u00bb.<\/p>\n
En estos 9 a\u00f1os, los inversores hemos vivido muchas circunstancias de mercado que han puesto a prueba pol\u00edticas de inversi\u00f3n y la capacidad para mantener la confianza en las inversiones a largo plazo. Prueba de ello son los a\u00f1os 2018, 2020 y 2022. En el caso de Avantage Fund, el a\u00f1o 2019 tambi\u00e9n fue importante.<\/p>\n
Dicho esto, hemos querido comparar la evoluci\u00f3n del fondo con distintas alternativas que tienen los inversores en Espa\u00f1a y valorar como las ventajas de Avantage se\u00a0 notan a medio plazo y marcan la diferencia a largo plazo.<\/p>\n
En primer lugar, hemos querido comparar los resultados del fondo con los fondos mixtos flexibles espa\u00f1oles con mayor volumen \u2014los conocidos como \u00absuperventas\u00bb o \u00abblockbuster\u00bb, con m\u00e1s de 1.000 millones de euros\u2014, que son los ofrecidos por las grandes entidades financieras a sus clientes: BBVA (Quality Inversi\u00f3n Decidida, ES0157663008), Caixabank (Caixabank Soy As\u00ed Flexible Universal, ES0159084039) e Ibercaja (Ibercaja Estrategia Din\u00e1mica B, ES0146843000). Si no incluimos fondos similares de Santander o Sabadell es porque no cuentan con 9 a\u00f1os de hist\u00f3rico en fondos comparables.
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\nPor otro lado, debemos comparar tambi\u00e9n con los fondos mixtos flexibles con mayor prestigio en Espa\u00f1a por su gesti\u00f3n diferencial a largo plazo y cuyas rentabilidades mejoran sensiblemente sobre los \u00absuperventas\u00bb. Estamos hablando de los fondos DWS Concept Kaldemorgen LC (LU0599946893), Belgravia Epsilon R (ES0114353032) y Cartesio Y (ES0182527038):
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\nPor \u00faltimo, es tambi\u00e9n interesante comparar los resultados a largo plazo de Avantage Fund frente a la gesti\u00f3n pasiva. No podemos compararlo contra ning\u00fan ETF concreto porque dichos productos no incluyen todos los gastos en los que incurre el inversor activo (c\u00e1nones de bolsa de compra y venta; comisiones de intermediaci\u00f3n; gastos de dep\u00f3sito de los t\u00edtulos; gastos por cobro de dividendos; comisiones del proveedor del servicio de indexaci\u00f3n; etc). Sin embargo, el fondo Indexa RV mixta internacional 75 (ES0148181003), que invierte exclusivamente en gesti\u00f3n pasiva, s\u00ed tiene en cuenta esos costes en el valor liquidativo. Por ello los resultados s\u00ed son comparables a largo plazo con los fondos tradicionales. Aunque el fondo solamente tiene un hist\u00f3rico de 4 a\u00f1os y 3 meses, veamos como compara con Avantage Fund aunque sea a un plazo inferior:
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\nComo conclusi\u00f3n, queremos se\u00f1alar que Avantage Fund tiene unos resultados diferenciales, y su consistencia se demuestra tambi\u00e9n en periodos completamente independientes de tiempo. Tiene 5 estrellas Morningstar por estar en el 10% mejor en los \u00faltimos 5 a\u00f1os, pero es que hace 5 a\u00f1os tambi\u00e9n ten\u00eda el m\u00e1ximo rating de Morningstar por estar en el 10% mejor en los 3 a\u00f1os previos.
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\nSi quiere m\u00e1s informaci\u00f3n, no deje de ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de resolver cualquier duda o pregunta que tenga.
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